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? ? 未來五年，我國危險(xiǎn)廢物排放量將持續(xù)快速增長，處理處置設(shè)施投資力度加大，市場規(guī)模將穩(wěn)步提升，但仍然面臨危險(xiǎn)廢物經(jīng)營許可資質(zhì)實(shí)際運(yùn)營不足，處理能力分布不平衡，企業(yè)規(guī)模小、綜合能力不強(qiáng)等發(fā)展困境。
? ? 一、市場規(guī)模將破千億元，處理能力仍存明顯缺口
? ? 根據(jù)《2016年全國大、中城市固體廢物污染環(huán)境防治年報(bào)》數(shù)據(jù)，2011到2015年間，年全國危險(xiǎn)廢物的排放量由3431.22萬噸上升到3976.40萬噸。預(yù)計(jì)到2019年，我國危險(xiǎn)廢物排放量將突破5000萬噸，以2500元/噸的處理費(fèi)用估算，市場規(guī)模將超過千億元。
? ? 圖1 2013-2019年全國危險(xiǎn)廢物排放情況
? ? 危險(xiǎn)廢物實(shí)際經(jīng)營規(guī)模不足，處理效率較低。目前，我國危險(xiǎn)廢物處理處置監(jiān)管仍不健全，廢物流失、倒賣、私自處理現(xiàn)象較多，難以進(jìn)入正規(guī)處理程序，此外處理設(shè)施技術(shù)水平較低，難以滿足處理處置要求，導(dǎo)致我國危險(xiǎn)廢物許可證經(jīng)營效率明顯不足。2015年，我國大中城市危險(xiǎn)廢物處理整體許可的經(jīng)營規(guī)模達(dá)到5263萬噸/年，但實(shí)際運(yùn)營規(guī)模僅為1536萬噸，占到整體的29.18%，我國實(shí)際的危險(xiǎn)廢物處理效率不足60%，僅占到全年危險(xiǎn)廢物排放量的54.82%。
? ? 圖2 2013-2015年我國大中城市危險(xiǎn)廢物處理情況
? ? 重磅政策出臺，規(guī)范危險(xiǎn)廢物處理行業(yè)有序發(fā)展。2015年以來，多項(xiàng)政策發(fā)布，強(qiáng)化危險(xiǎn)廢物處理監(jiān)管，規(guī)范危險(xiǎn)廢物處理處置市場。2015年11月，《危險(xiǎn)廢物規(guī)范化管理指標(biāo)體系》發(fā)布，細(xì)化危險(xiǎn)廢物處理管理指標(biāo)，提高管理工作的科學(xué)性、合理性。2016年3月，新《國家危險(xiǎn)廢物名錄》出臺，危險(xiǎn)廢物調(diào)整為46大類別479種，危險(xiǎn)廢物范圍拓展，市場規(guī)模提升，監(jiān)管范圍擴(kuò)大，危險(xiǎn)廢物處理處置管理深化。政策的持續(xù)深化與監(jiān)管的日趨嚴(yán)格，促使我國危廢處理行業(yè)邁向有序、高速發(fā)展。
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? ? 二、危險(xiǎn)廢物處理全國布局仍待優(yōu)化，處理能力與排放量錯(cuò)配明顯
? ? 全國危險(xiǎn)廢物經(jīng)營許可證數(shù)量集中于長三角和珠三角區(qū)域，欠發(fā)達(dá)地區(qū)許可證數(shù)量少。根據(jù)各省環(huán)保廳的危險(xiǎn)廢物經(jīng)營許可證統(tǒng)計(jì)，到2016年底全國共有1161家企業(yè)取得《危險(xiǎn)廢物經(jīng)營許可證》，其中江蘇、浙江和廣東三省資質(zhì)企業(yè)數(shù)量分別為216、159和128，共計(jì)503家，占全國總數(shù)的30%以上。青海、甘肅、海南和西藏等欠發(fā)達(dá)地區(qū)，工業(yè)發(fā)展水平相對較弱，專業(yè)的處理處置企業(yè)缺乏，對于危險(xiǎn)廢物處理處置的重視程度仍待強(qiáng)化。
? ? 圖3 2016年全國各地區(qū)危險(xiǎn)廢物資質(zhì)企業(yè)數(shù)量分布情況
? ? 危險(xiǎn)廢物經(jīng)營許可量與排放量錯(cuò)配明顯，難以有效化解危險(xiǎn)廢物的環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)。危險(xiǎn)廢物的排放集中于高載能、重污染行業(yè)，山東、江蘇、內(nèi)蒙古、河南等是重要的排放地區(qū)，但危險(xiǎn)廢物的整體經(jīng)營能力與重點(diǎn)排放地區(qū)并不匹配。2015年，山東省工業(yè)危險(xiǎn)廢物的排放量近500萬噸，高居全國之首，但實(shí)際處理規(guī)模不足200萬噸，處理率不足40%;河南省危險(xiǎn)廢物排放量約130萬噸，實(shí)際處理規(guī)模僅45萬噸;廣東省危險(xiǎn)廢物排放量與河南省相當(dāng)，但處理量高于排放量130萬噸。經(jīng)營許可規(guī)模與重點(diǎn)排放區(qū)域的錯(cuò)配導(dǎo)致危險(xiǎn)廢物經(jīng)營許可資質(zhì)難以盤活，危險(xiǎn)廢物難以得到有效處理處置，造成潛在的環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)。
? ? 圖4 2015年各地區(qū)危險(xiǎn)廢物排放規(guī)模與實(shí)際經(jīng)營規(guī)模情況
? ? 三、危險(xiǎn)廢物處理專業(yè)企業(yè)規(guī)模小，綜合處理能力不強(qiáng)
? ? 危險(xiǎn)廢物處理范圍較窄，制約大型危險(xiǎn)廢物處理企業(yè)形成。危險(xiǎn)廢物處理行業(yè)進(jìn)入門檻較高，經(jīng)營許可資質(zhì)申請周期長，處理設(shè)施技術(shù)要求嚴(yán)格、投入大，多數(shù)企業(yè)不具備多種危險(xiǎn)廢物的處理能力。目前，具備單種危險(xiǎn)廢物處理能力的企業(yè)占比超過60%，處理能力10種以內(nèi)的企業(yè)占比超過90%，僅9%的企業(yè)具備險(xiǎn)廢10種以上的危物處理能力，尚無一家企業(yè)能夠處理49種危險(xiǎn)廢物。危廢行業(yè)內(nèi)以民營企業(yè)為主，低成本、審批迅速、盈利快的單一危險(xiǎn)廢物處理模式更受企業(yè)的青睞，造成綜合型的危險(xiǎn)廢物處理企業(yè)缺乏，難以形成引領(lǐng)行業(yè)的龍頭企業(yè)。
? ? 圖6 2016年全國危險(xiǎn)廢物企業(yè)處理種類分布情況
? ? 行業(yè)集中度低，企業(yè)整體危險(xiǎn)廢物處理處置規(guī)模較小。我國危險(xiǎn)廢物處理行業(yè)整體集中度偏低，前五名企業(yè)市場份額不足10%，企業(yè)整體呈現(xiàn)出小、散的特點(diǎn)。通過計(jì)算整體經(jīng)營規(guī)模與企業(yè)數(shù)量的比值得到企業(yè)平均經(jīng)營規(guī)模，目前全國危險(xiǎn)廢物處理企業(yè)平均經(jīng)營規(guī)模僅約為0.9萬噸/年，整體處理能力領(lǐng)先的江蘇省的企業(yè)平均處理規(guī)模略高于1.2萬噸/年，處在全國的第13位，上規(guī)模的危險(xiǎn)廢物處理企業(yè)偏少，設(shè)備符合率較低。未來，危險(xiǎn)廢物行業(yè)整合速度將顯著提升，企業(yè)間的并購重組頻發(fā)推動大型危險(xiǎn)廢物處理企業(yè)的成長。
? ? 圖6 2015年全國各地區(qū)危險(xiǎn)廢物經(jīng)營總規(guī)模和企業(yè)平均經(jīng)營規(guī)模情況
