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? ? 環(huán)保市場而言，工業(yè)化進程較快的發(fā)展中國家是現(xiàn)在市政項目的主要市場，而亞洲地區(qū)對基礎設施建設具有持續(xù)強烈的需求，市場潛力較大。
? ? 亞洲開發(fā)銀行預測，2010年至2020年十年間，亞洲基礎設施投入將達8萬億美元。在中國企業(yè)進軍亞洲各地區(qū)市場中，業(yè)務主要集中在東南亞、西亞，其次是南亞地區(qū)。
中國對外承包工程亞洲各地區(qū)業(yè)務分布
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我國在東南亞市場工程承包營業(yè)額統(tǒng)計
? ? 根據(jù)BMI數(shù)據(jù)統(tǒng)計，東南亞主要國家中印尼建筑業(yè)市場最大，2014年建筑業(yè)產(chǎn)值占比高達55%，預計到 2018年印尼占比為56.2%。建筑業(yè)涵蓋廣泛，不僅包括橋梁、房屋、港口等，同時也包含環(huán)境工程有關(guān)的公共設施，所以建筑業(yè)市場情況能直接反應其環(huán)保市場冷熱程度。
? ? 點綠網(wǎng)將在下文列舉近些年中國企業(yè)在東南亞地區(qū)的垃圾焚燒項目情況。
? ? 和基建、水務項目大都由大型國企承包不同，在固廢領域走出去較早的是專業(yè)民營企業(yè)，如錦江集團，其已在越南、泰國布局，建設垃圾焚燒項目。
? ? 除此之外，參與較多的是大型央企旗下的各類國際業(yè)務平臺公司，他們憑借自身強大的資源整合能力和商務拓展能力，即使并非在公司的主營業(yè)務范圍內(nèi)，也有著極強的拿單能力。如中鋼國際，去年簽下了處理量1500t/d總金額約11.13億元的棉蘭垃圾焚燒總包合同。
? ? 印尼
? ? 2015年11月，中鋼國際子公司與PT.CPSINDONESIAMEDAN公司簽署了印尼棉蘭城市垃圾焚燒發(fā)電廠項目工程總承包合同,合同總金額人民幣約11.13億元。該項目為當?shù)氐谝蛔贌l(fā)電項目，日垃圾處理量為1500噸，設計年發(fā)電量為2.365億千瓦時。
? ? 越南
? ? 2012年，中國綠色能源有限公司和越南太平省簽約垃圾發(fā)電項目，總投資5億元，處理量為1000t/d，建成投產(chǎn)每年的電量輸出為1億度。 2015年8月，長沙斯博泰科技有限公司設計建設的越南河內(nèi)丹鳳縣垃圾焚燒發(fā)電項目投產(chǎn)運行。項目一期工程生活垃圾處理量為300t/d，采用馬丁式爐排和1.0MPa蒸汽余熱鍋爐，煙氣處理采用半干法 干法 布袋除塵工藝。二期將擴建1000t/d的垃圾焚燒發(fā)電項目。 2016年1月，中國電建所屬水電顧問集團在深圳與越南UDIC投資公司、光大國際有限公司，越南河內(nèi)市環(huán)衛(wèi)公司舉行會談并簽署了越南河內(nèi)南山垃圾發(fā)電項目合作協(xié)議。河內(nèi)南山垃圾發(fā)電項目為越南國家重點項目，位于河內(nèi)碩山縣，項目處理能力為2000t/d，項目擬2016年7月份開工，為越南擬建最大的垃圾發(fā)電項目。
? ? 泰國
? ? 2007年9月，杭州錦江集團有限公司與泰國公司合資，建立泰國瑪數(shù)綠能有限公司和泰國錦江國際能源發(fā)展有限公司，主要從事電廠電力業(yè)務以及其他形式的電力管理活動。總投資1150萬美元，其中錦江集團出資805萬美元。國機集團下屬中國聯(lián)合工程公司負責其兩個項目的設計工作，分別是泰國錦江國際能源發(fā)展有限公司垃圾焚燒發(fā)電廠1×400 t/d (垃圾refuse) 1×N12，和泰國瑪數(shù)綠能有限公司春武里府垃圾焚燒發(fā)電廠2×400 t/d (垃圾refuse) 1×N12。
? ? 2012年和2014年，國機集團下屬的中電工與泰國TPI PP公司合作，先后承接了150MW電廠項目、60MW垃圾焚燒及其擴建項目和30MW水泥窯余熱電站項目的EPC總承包合同，總合同額1.02億美元，此為世界上首座垃圾焚燒與水泥窯余熱相結(jié)合的節(jié)能環(huán)保發(fā)電站。垃圾焚燒發(fā)電配置為2臺130t/h 循環(huán)流化床鍋爐。
? ? 2014年8月，三峰環(huán)境與泰國PJT技術(shù)有限公司簽署泰國普吉市2×350t/d生活垃圾焚燒發(fā)電項目運營維護合同。普吉市垃圾焚燒發(fā)電項目位于泰國普吉島，由馬來西亞公司與泰國公司共同投資建設，日處理規(guī)模700 t/d，裝機容量12 MW，于2012年建成投產(chǎn)，系東南亞地區(qū)第一座已投入運行的垃圾焚燒發(fā)電廠。 2015年7月，華西能源公司與泰國SPS1999公司合作簽訂泰國5個市政垃圾發(fā)電EPC總承包項目，單個處理量為600t/d，裝機容量為9.5兆瓦，總投資額為2.7904億美元。
? ? 2015年11月，云南水務以7,000萬美元全資收購泰國垃圾發(fā)電廠PJT Technology Co., Limited公司。此公司于2003年在泰國成立，主要業(yè)務是在普吉島經(jīng)營廢料燃燒發(fā)電廠，具有泰國普吉島市政局垃圾發(fā)電特許經(jīng)營權(quán)。 2016年5月，由創(chuàng)冠環(huán)保投資的處理量500t/d位于泰國曼谷的Nong Khaem垃圾處理BOT項目正式投入運行。
? ? 縱觀上述對外工程承包企業(yè)業(yè)績可以看出，目前中資企業(yè)在東盟國家的具體項目并不多，但許多企業(yè)早已把東南亞作為固廢市場開發(fā)的目標區(qū)，如2013年錦江集團與印尼曼丹省簽署印尼項目總體投資合作協(xié)議書。
? ? 2015年11月，中國7家垃圾焚燒發(fā)電企業(yè)同時競標雅加達Cakung-Cilincing垃圾發(fā)電項目(Intermediate Treatment Facility, ITF)，分別有杭州錦江集團(PT Indo Green group)，北京環(huán)衛(wèi)集團，重慶三峰環(huán)境產(chǎn)業(yè)集團有限公司(PT. Inovasi Pamea Pratama)，桑德國際，卡萬塔能源(中國)投資有限公司，海螺水泥和中鼎工程股份有限公司。
? ? 中資企業(yè)進入東南亞垃圾焚燒市場的主要原因是，東南亞地區(qū)作為全球海上交通要道，隨著積極經(jīng)濟刺激政策的實施，已經(jīng)成為全球經(jīng)濟活動最活躍的區(qū)域之一，而東南亞國家也是我國實施“一帶一路”戰(zhàn)略的重要合作伙伴。
? ? 同時，東南亞很多國家內(nèi)部也大力支持發(fā)展固廢及市政項目。
? ? 例如，越南政府2014年簽發(fā)1196號決定，批準“動用社會財力投資興建供排水系統(tǒng)和生活固體廢物處理系統(tǒng)”提案，要最大限度動用廣泛的社會財力，優(yōu)先民營投資。
? ? 又如，2016年2月，印尼內(nèi)閣發(fā)布新法令，要在印尼全境7個大型城市建設垃圾焚燒電站。再如泰國財政部，正準備啟動一系列基礎設施基金來尋求公共基礎設施項目的私人投資。根據(jù)政府第三次修訂的2010-2030年發(fā)展規(guī)劃，到2030年完成55000兆瓦新產(chǎn)能建設，電力生產(chǎn)和傳輸?shù)耐顿Y約為8000億銖，預計到2022年總發(fā)電量中的39%來自于可再生能源。
? ? 東南亞國家人口也隨著經(jīng)濟快速增長，從而帶來垃圾處理問題，其露天堆放的比例超過50%。情況較好的有馬來和印尼，馬來西亞固廢收集率約為70%，另外20-30%不做任何處理被直接丟棄。印尼固廢填埋比例為69%，堆肥7.15%，焚燒4.8%，還有2.9%被直接丟棄到河中。在大好形勢面前，風險和挑戰(zhàn)也不容忽視。
? ? 外部風險主要是同行業(yè)企業(yè)的有力競爭。
? ? 早在2012年，日立造船就致力于開發(fā)東南亞市場，在越南建立日立造船Inova公司，專注垃圾焚燒設備的研發(fā)和制造，將成本降低，并推動區(qū)域內(nèi)垃圾焚燒市場的開發(fā)。同年，其和新能源產(chǎn)業(yè)技術(shù)綜合開發(fā)機構(gòu)(NEDO)與越南自然資源與環(huán)境部就垃圾焚燒BOT項目簽署MOU。
? ? 內(nèi)部風險主要來自東南亞國家的項目建設和投資風險。從上述列舉的中資企業(yè)已參與項目中看出，90%的項目為EPC模式，而實際上東南亞大部分國家是需要民間資本的。比如在印尼，政府為抑制通脹，印尼央行的基準利率自2013年以來一直維持在7%以上，使該國國內(nèi)的融資成本居高不下，抑制了各類投資活動，而中資企業(yè)能帶去的兩優(yōu)貸款正彌補了這一不足，這同時也為下游供貨的中資企業(yè)帶來了商機。
? ? 東南亞個別國家的不穩(wěn)定政局也直接影響市政基礎建設項目。例如泰國軍方背景的新政府，可能導致上屆政府已經(jīng)批準的基建項目面臨重新審批，也可能導致項目的延期或取消。
