×
? ? 據宇博智業(yè)市場研究中心了解，作為一個具備有力政策支撐與清晰商業(yè)模式的產業(yè)，垃圾焚燒將延續(xù)其發(fā)展勢頭與市場熱度，這是毋庸置疑的。但我國垃圾焚燒目前的產業(yè)市場格局如何?未來將沿著什么樣的軌跡發(fā)展?
? ? 不斷向好的政策及市場趨勢，讓已經具備清晰商業(yè)模式、較強融資能力、一定品牌影響力的優(yōu)秀垃圾焚燒企業(yè)迎來新一輪發(fā)展良機。兩大產業(yè)市場格局：
1.商業(yè)模式清晰
? ? BOT模式成為主流報告稱，基于資產的角度，目前垃圾焚燒處理處置市場的商業(yè)模式選擇可以分為“輕資產”和“重資產”兩個方向?！拜p資產”模式以EPC、設計、咨詢、運營等不參與投資的環(huán)境服務為主，“重資產”則更多地以投資帶動其業(yè)績增長，典型地商業(yè)模式有BOT/TOT、BT、收購兼并等。
? ? 對于目前中國垃圾焚燒發(fā)電市場而言，以BOT/TOT為代表的“重資產”模式已經成為主流商業(yè)模式，且應用成熟。根據統(tǒng)計數據顯示，9家企業(yè)2013年全年所簽約的項目中，僅1個為BOO模式，其余項目均為BOT模式。此外，也有一些企業(yè)選擇介于“輕資產”與“重資產”之間的發(fā)展方向。
2.市場集中度較高
? ? 六家企業(yè)占據超一半市場份額據報告估計，目前垃圾焚燒領域投資運營企業(yè)數量不足100家，規(guī)模排名前六的企業(yè)的市場總占有率已近52%，即占有超過一半的市場份額。規(guī)模排名前三的企業(yè)的市場總占有率39%，即占有近五分之二的市場份額。杭州錦江，作為規(guī)模上的龍頭企業(yè)，市場占有率達到15.38%.
? ? 根據調研數據顯示，截止到2013年三季度末，調研統(tǒng)計的十二家企業(yè)共擁有的垃圾處理處置項目(含運營、在建及擬建)總量為226座，項目總能力25.05萬噸/日，已投入運營項目數量111座，已投入運營能力1.31萬噸/日。
? ? 從數據上來看，五家企業(yè)總規(guī)模在2萬噸以上。日處理項目數量達到4萬噸以上的，僅有杭州錦江，其項目數量也相對較多，達到了40個。日處理規(guī)模在2萬噸以上的企業(yè)有四個，分別是中國環(huán)境保護、綠色動力、上海環(huán)境、光大國際。
? ? 產業(yè)發(fā)展五大趨勢中國垃圾焚燒發(fā)電市場已經進入到了一個相對較成熟的市場環(huán)境，商業(yè)模式已較成熟，收費及補貼機制在不斷完善，競爭主體已經具有較強的技術儲備、較高水平的運營管理能力等。從產業(yè)發(fā)展方向來看，將有以下五大趨勢。
1.未來兩年垃圾焚燒能力需增長1倍
? ? 根據“十二五”規(guī)劃目標，到2015年，焚燒處理設施能力達到無害化處理總能力的35%以上，其中東部地區(qū)達到48%以上。根據本報告測算，“十二五”期間，將新增垃圾焚燒日處理能力22.3萬噸，若按單場日處理規(guī)模1000噸計算，也需要新增設施數量223座。
2.新型城鎮(zhèn)化推動垃圾處理設施向中小城鎮(zhèn)覆蓋
? ? 綜觀國家整體政策走向，新型城鎮(zhèn)化建設以及新農村建設是未來十年國家現代化建設進程中的大戰(zhàn)略。在此背景下，中小城鎮(zhèn)、新農村環(huán)境治理將成為環(huán)境產業(yè)的新興服務領域，垃圾處理設施將向中小城鎮(zhèn)進一步覆蓋。
3.排放標準提高、監(jiān)管趨嚴
? ? 推動服務成本提升雖然目前國內部分城市新建焚燒廠已執(zhí)行歐盟標準，但是與國際標準相比，還是存在相當大的差距。未來，標準的提升、監(jiān)管趨嚴，將是國家規(guī)模垃圾焚燒的主要途徑。而標準的提升、監(jiān)管的趨嚴，將推動垃圾處理設施的升級改造，提升垃圾運營企業(yè)的運營成本。
4.產業(yè)并購/整合進一步深化
? ? 目前中國垃圾焚燒產業(yè)已進入了大規(guī)模重組的時代。從國際上發(fā)達國家垃圾焚燒產業(yè)發(fā)展歷程看來，垃圾焚燒從初期到競爭，最后到市場生存的探索，最后到大型規(guī)模化重組，這是發(fā)展的必然趨勢。另外，目前的中國經濟轉型也將對垃圾焚燒行業(yè)的市場競爭環(huán)境將產生深刻影響，混合經濟體或許面臨較好的發(fā)展機遇。產業(yè)并購/整合將進一步加劇。
5.綜合化、規(guī)?；⑹袌龌瘜⑹钱a業(yè)發(fā)展必然方向
? ? 在目前國家對環(huán)境保護的重視以及發(fā)展環(huán)境產業(yè)大背景下，發(fā)展環(huán)境服務業(yè)已經成為推動環(huán)境產業(yè)發(fā)展的主線，產業(yè)在不斷深入轉型與升級。綜合化、規(guī)模化、專業(yè)化成為必然方向。對于垃圾焚燒處理領域的企業(yè)而言，不同類型的企業(yè)，發(fā)展的方向又不同。
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?信息來源：中國報告大廳
